Depuis son lancement au milieu des années 80, Microsoft Excel est devenu un outil de travail indispensable dans un environnement professionnel en plein essor, qu’importe le secteur d’activité dans lequel vous évoluez. Le logiciel comporte énormément de fonctionnalités, qu’il est intéressant de savoir maîtriser. Spécialiste des formations bureautiques, notre organisme Quality Training vous propose, depuis près de 15 ans, de vous former à ce logiciel, pour en découvrir toutes les fonctionnalités. Ici par exemple, nous allons voir ensemble comment créer un tableau de bord sur Excel.
Commande souvent utilisée sur le logiciel Microsoft Excel, le tableau de bord (ou Dashboard) est un outil de suivi commercial présentant des données relatives à l’activité ou à la performance commerciale d’une entreprise. Pour mener à bien la conception de cet outil, voyons quels en sont les principaux intérêts.
La création d’un tableau de bord va permettre de consulter toutes les données relatives à un projet. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir centraliser toutes les informations à un seul et même endroit, ce qui aura pour effet la simplification de vos diverses actions. En outre, les données pourront être mises à jour automatiquement. Il faut savoir qu’un tableau de bord ne doit pas être un simple tableau de suivi des ventes pour une équipe commerciale, le but est avant tout de permettre une véritable analyse, tout en prenant en compte la relation client.
En effet, le tableau de bord va servir à définir les objectifs des commerciaux, contrôler régulièrement leurs actions mais également de les alerter sur de potentiels résultats en baisse. C’est finalement le principal objectif de cet outil. Apprendre à mieux déterminer les priorités de chacun et anticiper les meilleures solutions pour pallier de potentielles difficultés. Ainsi, l’équipe commerciale de l’entreprise va pouvoir adapter sa stratégie et ses objectifs en conséquence.
La conception d’un tableau de bord commercial Excel va vous permettre de répondre à plusieurs objectifs que nous allons voir ensemble.
Maintenant que nous avons déterminé les principaux objectifs de la création d’un tableau de bord sur Microsoft Excel, nous allons voir comment créer un tableau de bord en respectant les différentes étapes pour mener à bien l’ensemble de la création.
Avant de vous lancer dans la conception d’un tableau de bord commercial Excel, il est important de réaliser un véritable brainstorming de vos objectifs et de vos ambitions, afin que cet outil soit réellement intéressant / opportun pour le bon développement de votre entreprise. Ainsi, nous vous conseillons de dessiner une première esquisse de votre tableau sur un papier. Vous allez pouvoir y déterminer l’emplacement des valeurs clés, les graphiques à insérer, les boutons, etc. Ceci dans l’objectif d’avoir une maquette précise du projet avant de commencer et ainsi éviter de perdre trop de temps dans la conception sur Microsoft Excel.
La création de votre tableau de bord va donc se faire via 5 grandes étapes fondamentales, que vous allez pouvoir suivre durant la formation en compagnie de Quality Training, afin d’en maîtriser tous les aspects.
Afin de mener à bien la conception de votre tableau et surtout pour que celui-ci se révèle intuitif et réponde à tous les besoins de votre entreprise, voici quelques conseils que nous pouvons vous donner.
Pour une meilleure compréhension de l’ensemble de votre tableau de bord, nous vous conseillons d’intégrer une première feuille récapitulative de votre projet. Ainsi, cette “feuille synthèse” reprenant la situation globale de l’entreprise ou du service commercial va permettre de mieux visualiser l’évolution qui va, ainsi, être davantage expliquée sur les volets suivants, avec notamment la possibilité d’intégrer des graphiques ou tableaux pour montrer l’évolution des ventes d’un ou plusieurs produits.
Pour créer un ensemble clair, précis et surtout compréhensible par l’ensemble de vos collaborateurs impliqués dans le projet, il est important de veiller à construire un tableau de bord facile à comprendre. Nous vous conseillons donc d’éviter de mélanger les couleurs mais aussi de veiller à ne pas importer trop de données pour rester le plus précis possible.
Vous souhaitez suivre les données les plus importantes de votre tableau de bord, et ainsi, surveiller tout changement ou évolution éventuelle ? Pour cela, nous vous conseillons d’ajouter des alertes – symbolisées par des billes rouges, jaunes ou vertes – mettant en surbrillance un aspect de votre tableau de bord commercial Excel.
Enfin, il existe de nombreux modèles déjà existants pour vous lancer dans la conception de votre propre tableau de bord. Effectivement, ce travail nécessite une véritable implication pour une conception réussie de A à Z. Si vous n’avez pas le temps de vous en occuper, alors nous vous conseillons vivement d’avoir recours à ces templates vous permettant d’adapter votre projet à des modèles déjà mis en forme.
Depuis 2008, notre organisme Quality Training vous permet d’apprendre à maîtriser de bout en bout de nombreux logiciels bureautiques. Spécialiste de la formation bureautique à destination des entreprises, nous sommes présents pour vous accompagner dans votre découverte du logiciel Microsoft Excel. Notre formation Excel couvre effectivement les nombreuses fonctionnalités du logiciel : intégration de tableaux croisés dynamiques, apprentissage des formules et des fonctions, conception d’un tableau de bord, et bien d’autres choses encore, vous permettant d’être plus productif que jamais dans votre vie professionnelle.